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Modul PLANUNGSMANAGEMENT

Aufbau des Prozess "Unternehmen anlegen"

Über den Prozess „Unternehmen anlegen“ haben Sie die Möglichkeit, Unternehmen anzulegen.

Der Prozess gliedert sich in folgende Schritte:


  • Unternehmensstammdaten anlegen

  • Kontaktdaten anlegen

  • zugeordnete Personen anzeigen

  • Zusatzdaten anlegen


Nachfolgend werden alle Schritte nochmals detailiert beschrieben.

Navigation in der Software

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Unternehmensstammdaten anlegen

Aufbau des Prozess "Unternehmen anlegen"

Auf dieser Seite können Sie die Firmenstammdaten anlegen und den Status des Unternehmens ändern.

Kontaktdaten anlegen

Aufbau des Prozess "Unternehmen anlegen"

Auf dieser Seite können Sie die Adressdaten des Unternehmens eingeben.

Zugeordnete Personen anlegen

Zugeordnete Personen anlegen

Auf dieser Seite werden Ihnen die Mitarbeiter angezeigt, die dem Unternehmen zugeordnet sind.

Zusatzdaten anlegen

Zusatzdaten anlegen

Auf dieser Seite haben Sie die Möglichkeit, Zusatzdaten dem Kunden / der Firma zuzuweisen. Dies können Notizen und / oder auch Dateien sein.

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