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Modul PLANUNGSMANAGEMENT

Unternehmen bearbeiten

Über den Pfad „Unternehmen“, „Unternehmen bearbeiten“ öffnet sich eine Tabelle mit allen bereits erfassten Unternehmen. Durch KIick auf den grauen Button, links am Zeilenanfang, können Sie die Option „Unternehmen bearbeiten“ wählen.

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Unternehmen anzeigen

Unternehmen bearbeiten
  1. Wählen Sie das Unternehmen aus, welches Sie bearbeiten möchten

  2. Klicken Sie auf die graue Aktionskachel in der letzten Spalte der gewünschten Zeile. 

  3. Es öffnet sich ein weiteres Auswahlmenü. Klicken Sie auf die Option "Unternehmen bearbeiten".

Unternehmensstammdaten bearbeiten

Unternehmen bearbeiten

Auf dieser Seite können Sie die Unternehmensstammdaten bearbeiten.


Folgende Felder sind editierbar:


  • Firma

  • Unternehmenszusatz

  • Status


Klicken Sie nach Bearbeitung auf den Weiter-Pfeil in der Fußzeile.

Kontaktdaten bearbeiten

Kontaktdaten bearbeiten

Auf dieser Seite können Sie die Kontaktdaten bearbeiten.


Folgende Felder sind editierbar:


  • Straße & Hausnummer

  • PLZ

  • Ort

  • Land

  • Telefon

  • Telefax

  • E-Mail

  • Homepage


Klicken Sie nach Bearbeitung auf den Weiter-Pfeil in der Fußzeile.

Zugeordnete Person anzeigen

Zugeordnete Person anzeigen

Diese Seite zeigt Ihnen alle zugeordneten Personen des Unternehmens an. 


Sollten Sie eine neue Person für das Unternehmen anlegen wollen, können Sie dies über die Funktion Personen. Hier steht Ihnen ein Zuordnungsfeld zur Verfügung.


Klicken Sie im Anschluss auf den Weiter-Pfeil in der Fußzeile.

Zusatzdaten bearbeiten

Zusatzdaten bearbeiten

Auf dieser Seite können Sie die Zusatzdaten zum ausgewählten Unternehmen bearbeiten oder neue Informationen hinzufügen. Dazu gehören Notizen und Dateianhänge.


Klicken Sie im Anschluss, auf den Abschluss-Button in der Fußzeile, um den Vorgang abzuschließen.

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