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MEIN TEAM HILFE CENTER

Modul STAMMDATENMANAGEMENT

Firmen bearbeiten

Über den beschriebenen Navigationspfad öffnet sich die Eingabemaske für die Firmenbearbeitung. Folgen Sie bitte dem entsprechenden Anlagepfad. 


Nachfolgend werden die Schritte detailliert beschrieben.

Navigation in der Software

Software MEIN TEAM > Startoberfläche > Modul Stammdatenmanagement > Funktion Firmen > Prozess Firmen anzeigen

Firmen anzeigen

Firmen anzeigen
  1. Klicken Sie auf die Funktion Stammdatenmanagement auf der Startoberfläche.

  2. Nachfolgend auf die Funktion Firmen und den Prozess Firmen anzeigen.

Firmen anzeigen

Einblicke in MEIN TEAM

Auf dieser Seite wird Ihnen eine Übersicht aller angelegten Firmen angezeigt. Im Sektor Suchen und Filtern können Sie optional die Firmensuche weiter einschränken.


Sektor Übersicht Firmen


  1. Wählen Sie die Firma aus, welche Sie bearbeiten möchten

  2. Klicken Sie auf die graue Aktionskachel in der ersten Spalte der gewünschten Zeile.

  3. Es öffnet sich ein Auswahlmenü. Klicken Sie auf die Aktion "Firma anzeigen und bearbeiten".


Firma anzeigen

Einblicke in MEIN TEAM

Auf dieser Seite haben Sie die Möglichkeit, die Firmenstammdaten und Kontaktdaten zu bearbeiten. 


  1. Klicken Sie auf den grauen Button Bearbeiten.

  2. Um Ihre Änderungen zu sichern, klicken Sie auf den grauen Button Speichern

  3. Möchten Sie Ihre Änderungen verwerfen, klicken Sie auf den grauen Button Abbrechen


Klicken Sie auf den Weiter-Pfeil in der Fußzeile.

Zugeordnete Personen anzeigen

Einblicke in MEIN TEAM

Auf dieser Seite werden Ihnen die zugeordneten Personen zu der Firma angezeigt. 


  1. Möchten Sie eine Person hinzufügen, klicken Sie auf den grauen Button + Personen hinzufügen.

  2. Es öffnet sich das Pop-up-Fenster Personen zuordnen.

  3. Wählen Sie die Person aus, die Sie zuordnen möchten, durch Aktivierung der Checkboxen.

  4. Klicken Sie auf den grauen "Ok" Button.

  5. Über den grauen Aktionsbutton in der ersten Spalte können Sie die Personendetails aufrufen. Ebenso besteht die Möglichkeit, die Person über den Lösch-Button zu entfernen.


Klicken Sie im Anschluss auf den Weiter-Pfeil in der Fußzeile.


Notizen und Dateien anzeigen

Einblicke in MEIN TEAM

Auf dieser Seite können Sie weitere Notizen und Dateien zur Firma anlegen oder bearbeiten. Ebenso werden Ihnen die Bearbeiterdaten angezeigt.


  1. Notizen können über den Button +Neuer Eintrag erfasst und durch Klick auf den blauen Button Änderungen speichern gesichert werden.

  2. Durch Klick in die entsprechende Zeile können Sie bereits erfasste Notizen bearbeiten. Nach Bearbeitung klicken Sie auf den blauen Button Änderungen speichern.

  3. Dateianhänge können Sie, sowohl über die Drag & Drop Funktion, als auch über das Klicken in das Feld "Dateien hier ablegen zum Hochladen" erfassen.


Klicken Sie im Anschluss auf den Abschluss-Button in der Fußzeile, um den Vorgang abzuschließen.

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