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Modul PLANUNGSMANGAGEMENT

Training

Personen anlegen und bearbeiten

Lesen Sie hier die Inhalte und Voraussetzungen für das Training.

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Schritt:

Person anlegen

Über den Pfad „Personen“, „Personen anlegen“ öffnet sich die Eingabemaske für die Personenerfassung. Nachfolgend werden die Schritte detailliert beschrieben.

Personenstammdaten anlegen

Personenstammdaten anlegen

Füllen Sie mindestens alle Pflichtfelder aus, welche grau umrandet dargestellt sind.


Folgede Pflichtfelder sollten befüllt werden:


  1. Geben Sie eine Vornamen ein.

  2. Geben Sie einen Nachnamen ein.

  3. Falls notwendig, ändern Sie den Status des Mitarbeiters. Hierbei haben Sie die Auswahlmöglichkeit zwischen "aktiv, inaktiv und ausgeschieden". Das System hinterlegt bereits automatisch den Status "aktiv".


Alternativ können Sie noch folgende Felder befüllen:


  1. Sollten Sie eine externe Person anlegen, können Sie dies durch anklicken der Checkbox "Externe Person" hinterlegen.

  2. Ordnen Sie der Person ein Unternehmen zu. Dies können Sie durch anklicken des Dropdown-Felds auswählen. Bitte beachten Sie, dass Sie das Unternehmen bereits angelegt haben müssen. Dies können Sie über die "Funktion Unternehmen" erfassen.

  3. Sie können bereits einer Person eine generische Projektrolle vergeben. Hierfür können Sie im Dropdown-Feld die jeweilige Rolle auswählen. Im zugeordneten Projekten wird bei der Person diese dann automatisch  angezeigt. Sie können diese aber auch noch im jeweiligen Projekt manuell verändern. 


Folgende Felder werden automatisch vom System befüllt:


  1. Name Erfasser

  2. Zeitpunkt Erfassung


Klicken Sie im Anschluss bitte auf den Abschluss-Button in der Fußzeile.

Kommunikation anlegen

Kommunikation anlegen

Auf dieser Seite können Sie alle Kommunikationsinformationen hinterlegen. Folgende Felder stehen Ihnen hier zur Verfügung:


  • Telefon

  • Mobil

  • E-Mail

  • Fax


Klicken Sie im Anschluss auf den Weiter-Pfeil in der Fußzeile.

Zusatzdaten anlegen

Zusatzdaten anlegen

Auf dieser Seite haben Sie die Möglichkeit, Zusatzdaten zur Person anzulegen. Hierbei stehen Ihnen folgende Sektoren zur Verfügung:


  • Notizhistorie

  • Dateianhang


Hinzufügen einer Notizhistorie


  1. Klicken Sie auf den Button + Neuer Eintrag. Es entsteht eine neue Zeile in der Tabelle.

  2. Wählen Sie durch Klick auf den Kalender das Datum der Notiz aus. 

  3. Klicken Sie in das Feld Notiz. Sie können nun Ihre Notiz erfassen.

  4. Klicken Sie auf das Feld Name Erfasser und wählen Sie den Erfasser der Notiz aus.

  5. Nach dem Sie die Notiz erfasst haben klicken Sie in der letzten Spalte je Zeile auf den Button Aktualisieren. Sollten Sie die Notiz wieder verwerfen wollen, klicken Sie auf den Button Abbrechen.


Hinzufügen eines Dateianhang


  1. Klicken Sie auf das Fenster "Dateien hier ablegen zum Hochladen". Es öffnet sich Ihr Explorer und Sie können Ihre gewünschte Datei auswählen.

  2. Alternativ können Sie die Datei auch über die Drag & Drop Funktion in das Fenster "Dateien hier ablegen zum Hochladen" einfügen.

  3. Die Datei wird sowohl tabellarisch als auch in einem Vorschaufenster dargestellt. 

  4. Über die Buttons in der Tabelle können Sie sowohl die Datei bearbeiten als auch löschen oder herunterladen.


Schließen Sie den Vorgang über den Abschlussbutton ab. Ihre Person ist nun vollständig angelegt.