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Modul PLANUNGSMANGAGEMENT

Training

Unternehmen anlegen und bearbeiten

Lesen Sie hier die Inhalte und Voraussetzungen für das Training.

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Schritt:

Unternehmen anlegen

Über den Pfad „Unternehmen“, „Unternehmen anlegen“ öffnet sich die Eingabemaske für die Unternehmenserfassung. Folgen Sie bitte dem entsprechenden Anlagepfad.


Nachfolgend werden die Schritte detailliert beschrieben.

Unternehmensstammdaten anlegen

Unternehmensstammdaten anlegen

Füllen Sie mindestens alle Pflichtfelder aus, welche grau umrandet dargestellt sind.


Folgende Pflichtfelder sollten befüllt werden:


  1. Geben Sie eine Firmennamen ein.

  2. Falls notwendig, ändern Sie den Status des Unternehmens. Hierbei haben Sie die Auswahlmöglichkeit zwischen "aktiv und inaktiv". Das System hinterlegt bereits automatisch den Status "aktiv".


Alternativ können Sie noch folgende Felder befüllen:


  1. Im Feld Unternehmenszusatz können Sie z. B. die Unternehmensform wie GmbH oder AG eingeben. 


Folgende Felder werden automatisch vom System befüllt:


  1. Unternehmensnummer

  2. Name Erfasser

  3. Zeitpunkt Erfassung


Klicken Sie im Anschluss bitte auf den Abschluss-Button in der Fußzeile.

Kontaktdaten anlegen

Kontaktdaten anlegen

Auf dieser Seite können Sie alle Kontaktdaten der Firma hinterlegen. 


Folgende Pflichtfelder sollten befüllt werden:


  1. Straße & Hausnummer

  2. PLZ

  3. Ort

  4. Land 

  5. Telefon

  6. E-Mail


Alternativ können Sie noch folgende Felder befüllen:


  1. Telefax

  2. Homepage


Klicken Sie im Anschluss auf den Weiter-Pfeil in der Fußzeile.

Zugeordnete Personen anzeigen

Zugeordnete Personen anzeigen

Auf dieser Seite werden Ihnen die zugeordneten Personen zu dem Unternehmen angezeigt. Da wir das Unternehmen neu anlegen, ist die Tabelle noch leer. 


Möchten Sie eine Person einem Unternehmen zuordnen, können Sie dies über die Funktion "Person bearbeiten" tun. 


Die Seite kann somit übersprungen werden. 

Klicken Sie auf den Weiter-Pfeil in der Fußzeile.

Zusatzdaten anlegen

Zusatzdaten anlegen

Auf dieser Seite haben Sie die Möglichkeit, Zusatzdaten zum Unternehmen anzulegen. Hierbei stehen Ihnen folgende Sektoren zur Verfügung:


  • Notizhistorie

  • Dateianhang


Hinzufügen einer Notizhistorie


  1. Klicken Sie auf den Button + Neuer Eintrag. Es entsteht ein neue Zeile in der Tabelle.

  2. Wählen Sie durch Klick auf den Kalender das Datum der Notiz aus. 

  3. Klicken Sie in das Feld Notiz. Sie können nun Ihre Notiz erfassen

  4. Klicken Sie auf das Feld Name Erfasser und wählen Sie den Erfasser der Notiz aus.

  5. Nach dem Sie die Notiz erfasst haben, klicken Sie in der letzten Spalte je Zeile auf den Button Aktualisieren. Sollten Sie die Notiz wieder verwerfen wollen, klicken Sie auf den Button Abbrechen.


Hinzufügen eines Dateianhang


  1. Klicken Sie auf das Fenster "Dateien hier ablegen zum Hochladen". Es öffnet sich Ihr Explorer und Sie können Ihre gewünschte Datei auswählen.

  2. Alternativ können Sie die Datei auch über die Drag & Drop Funktion in das Fenster "Dateien hier ablegen zum Hochladen" einfügen

  3. Die Datei wird sowohl tabellarisch als auch in einem Vorschaufenster dargestellt. 

  4. Über die Buttons in der Tabelle können Sie sowohl die Datei bearbeiten als auch löschen oder herunterladen.


Schließen Sie den Vorgang über den Abschlussbutton ab. Ihre Person ist nun vollständig angelegt.