Aufbau des Prozess "Personen anlegen"

Über den Prozess „Personen anlegen“ haben Sie die Möglichkeit, Ihre Personen anzulegen.

Bitte beachten Sie, dass nur die Stammdaten der Person angelegt werden. Sollte für diese Person ein Benutzerzugang bestehen, erfolgt über die Administration.

Der Prozess gliedert sich in folgende Schritte:

Personenstammdaten anlegen
Kommunikation anlegen
Zusatzdaten anlegen

Nachfolgend werden alle Schritte nochmals detailliert beschrieben.

Navigation in der Software

Software DOCUsmart> Startoberfläche > Funktion Basis > Funktion Personen > Personen anlegen

Personenstammdaten anlegen

Auf dieser Seite haben Sie die Möglichkeit, Personenstammdaten wie Nachname, Vorname usw. zu erfassen. Zudem können Sie die Person einer Projektrolle, sowie einem Unternehmen zuordnen.