Aufgaben anlegen über die Funktion Aufgaben

Um Aufgaben anlegen zu können, haben Sie mehrere Optionen. Die 1. Option wäre über die Funktion „Aufgaben“, „Aufgaben anlegen“. Bei dieser Variante können Sie direkt eine Aufgabe über mehrere Points of Interest verteilt anstoßen. Innerhalb dieser Funktion „Aufgaben“ erhalten Sie ebenfalls eine Auflistung aller Aufgaben projektübergreifend.

Die 2. Option besteht darin, direkt anhand eines POIs, innerhalb des Projektes die Aufgabe anzulegen. Wählen Sie den entsprechenden POI aus und klicken Sie im Kontextmenü per rechter Maustaste oder über den grauen Button, links am Zeilenanfang, die Option „Aufgabe anlegen“ an.

Die Funktion von „Meine Aufgaben“ besteht darin, hier alle Aufgaben, denen Sie als Aufgabenbearbeiter zugewiesen wurden, zu sammeln. Von dort aus können Sie die entsprechenden zugewiesenen Aufgaben bearbeiten.

Im nachfolgenden Artikel beschreiben wir den die 1. Option.

Navigation in der Software

Software DOCUsmart > Startoberfläche > Funktion Aufgaben > Aufgaben anlegen

Neue Aufgabe öffnen

Klicken Sie auf die Funktionskachel Aufgaben auf der Startoberfläche.
Sie gelangen auf die Seite, die Ihnen alle Prozesskacheln der Funktion Aufgaben anzeigt. Klicken Sie auf die Prozesskachel Aufgabe anlegen.

Aufgabe anlegen

Auf dieser Seite können Sie die Aufgabe defnierien. Füllen Sie mindestens alle Pflichtfelder aus, welche grau umrandet dargestellt sind.

Folgede Pflichtfelder sollten befüllt werden:

Geben Sie einen Aufgabentitel ein.
Wählen Sie einen Aufgabentyp aus. Durch Klick auf das Dropdown-Menü stehen Ihnen folgende vordefinierte Typen zur Verfügung: Prüfung, Installation / Ertüchtigung, Mangel, Instandsetzung / Nachbearbeitung und Freigabe / Abnahme.
Definieren Sie mit Klick auf den Kalender-Button den Beginn der Aufgabe.
Definieren Sie mit Klick auf den Kalender-Button eine Fälligkeit der Aufgabe.
Wählen Sie einen Aufgabenbearbeiter aus. Durch Klick auf das Dropdown-Menü stehen Ihnen alle angelegten Personen zur Verfügung. Sobald Sie einen Bearbeiter ausgewählt haben, wird Ihnen eine farbige Kachel angezeigt. Diese definiert die Verfügbarkeit der Person.

Alternativ können Sie noch folgende Felder befüllen:

Im Feld Beschreibung können Sie noch weitere Notizen für Ihrem Aufgabenbearbeiter formulieren.

Klicken Sie im Anschluss auf den Weiter-Pfeil in der Fußzeile.

Points of Interst zuordnen

Auf dieser Seite ordnen Sie die Aufgabe einen oder mehreren Points of Interest zu.

Über die "Suche und Filter" Funktion im ersten Sektor, können Sie die gewünschten POIs schnell aufrufen. Hier können Sie nach mehreren Kriterien suchen.
Wählen Sie Ihre POIs durch Aktivierung der Checkbox am Zeilenanfang aus. Sie können auch den "+/- Alle Checkboxen aktivieren / deaktivieren" Button hierfür nutzen.

Schließen Sie den Vorgang über den Abschlussbutton ab.

Die Aufgabe ist nun einem oder mehreren POIs sowie einem Bearbeiter zugeteilt.