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Statusbericht Aufgaben anlegen und herunterladen
Mit Auswahl dieser Aktion haben Sie die Möglichkeit, einen Statusbericht der angelegten Aufgaben zu erzeugen und als PDF-Dokument herunterzuladen.
Navigation in der Software
Software DOCUsmart > Startoberfläche > Funktion Berichte > Bericht anlegen
Bericht anlegen
Über die Funktion Berichte gelangen Sie auf die Seite Bericht anlegen.
Berichtstitel: Vergeben Sie für Ihren Statusbericht Aufgaben einen Titel.
Berichtstyp: Wählen Sie durch Klick auf das Dropdown-Menü den Typ Statusbericht Aufgaben aus.
Optional können Sie noch einen Bemerkungstext ergänzen.
Klicken Sie im Anschluss auf den Abschluss-Button in der Fußzeile, um den Vorgang abzuschließen.
Projekt zuordnen
Im Schritt Projekt zuordnen wird Ihnen in einer Tabelle eine Übersicht der Projekte angezeigt.
Über den Button Filter bearbeiten können Sie die Ansicht einschränken.
Wählen Sie durch Klick auf die Checkbox in der ersten Spalte Ihr Projekt aus.
Klicken Sie im Anschluss auf den Weiter-Button in der Fußzeile.
Aufgaben zuordnen
Auf dieser Seite wird Ihnen eine Übersicht aller Aufgaben angezeigt, die für dieses Projekt angelegt wurden.
Mit Klick auf den Button Filter bearbeiten können Sie die Auswahl einschränken.
Wählen Sie durch Klick auf die Checkboxen in der ersten Tabellenspalte Ihre Aufgaben aus.
Klicken Sie im Anschluss auf den Weiter-Button in der Fußzeile.
Inhalt definieren
Auf dieser Seite wird Ihnen Ihr Firmenlogo angezeigt.
Mit Klick auf das Stiftsymbol am rechten Bildrand, können Sie ein neues Logo einfügen.
Klicken Sie auf den Weiter-Button in der Fußzeile.
Bericht herunterladen
Klicken Sie auf den grau unterstrichenen Text Bericht anzeigen. Im Anschluss wird der Bericht automatisch heruntergeladen.
Durch Klick auf den grau unterstrichenen Text Bericht speichern ist der Bericht im Prozess Berichte anzeigen verfügbar und kann dort ebenfalls heruntergeladen werden.
Schließen Sie den Vorgang ab mit Klick auf den Abschluss-Button in der Fußzeile.
