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Statusbericht Projekte anlegen und herunterladen


Mit Auswahl dieser Aktion haben Sie die Möglichkeit, einen Statusbericht zu einem oder zu mehreren Projekten zu erzeugen und als PDF-Dokument herunterzuladen. 

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Software DOCUsmart > Startoberfläche > Funktion Berichte > Bericht anlegen

Bericht anlegen

Bericht anlegen
  1. Über die Funktion Berichte gelangen Sie auf die Seite Bericht anlegen.

  2. Berichtstitel: Vergeben Sie für Ihren Statusbericht einen Titel. 

  3. Berichtstyp: Wählen Sie durch Klick auf das Dropdown-Menü den Typ Statusbericht Projekte aus.

  4. Optional können Sie noch einen Bemerkungstext ergänzen.

  5. Klicken Sie im Anschluss auf den Abschluss-Button in der Fußzeile, um den Vorgang abzuschließen.

Projekte zuordnen

Projekte zuordnen
  1. Im Schritt Projekte zuordnen wird Ihnen in einer Tabelle eine Übersicht der Projekte angezeigt. 

  2. Über den Button Filter bearbeiten können Sie die Ansicht einschränken.

  3. Wählen Sie durch Klick auf die Checkbox in der ersten Spalte Ihr Projekt oder mehrere Projekte aus.

  4. Klicken Sie im Anschluss auf den Weiter-Button in der Fußzeile.

Inhalt definieren

Inhalt definieren
  1. In diesem Sektor wird Ihnen Ihr Firmenlogo angezeigt.

  2. Mit Klick auf das Stiftsymbol am rechten Bildrand, können Sie ein neues Logo einfügen.


Bericht herunterladen

Bericht herunterladen
  1. Klicken Sie auf den grau unterstrichenen Text Bericht anzeigen. Im Anschluss wird der Bericht automatisch heruntergeladen.

  2. Durch Klick auf den grau unterstrichenen Text Bericht speichern ist der Bericht im Prozess Berichte anzeigen verfügbar und kann dort ebenfalls heruntergeladen werden.

  3. Schließen Sie den Vorgang ab mit Klick auf den Abschluss-Button in der Fußzeile.

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