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Aufbau des Prozess "Bericht anlegen"

Über diesen Prozess haben Sie die Möglichkeit, Berichte zu erfassen. Der Prozess gliedert sich in folgende Schritte:


  • Bericht anlegen

  • Projekte zuordnen

  • Points of Interest zuordnen

  • Aufgaben zuordnen

  • Inhalte definieren

  • Bericht herunterladen


Nachfolgend werden die Schritte detailliert beschrieben.

Navigation in der Software

Software DOCUsmart > Startoberfläche > Funktion Berichte > Berichte anlegen

Berichte anlegen

Berichte anlegen

Auf dieser Seite haben Sie die Möglichkeit, eine Berichtsbezeichnung und den Typ des Berichts auszuwählen. Hier können Sie zwischen den folgenden Punkten wählen:


  • Statusbericht Projekte

  • Statusbericht Points of Interest

  • Statusbericht Aufgaben

  • Abschlussbericht

  • Teilabschlussbericht


Je nachdem, welcher Berichtstyp ausgewählt wurde, unterscheiden sich die Schritte, die folgen.

Projekte zuordnen

Projekte zuordnen

Auf dieser Seite haben Sie die Möglichkeit, die Projekte zuzuordnen, die für den Bericht relevant sind. Bei Berichtstyp Statusbericht Projekte können hier ein oder mehrere Projekte gewählt werden. Beim Typ Abschlussbericht, Statusbericht Points of Interest, Statusbericht Aufgaben und Teilabschlussprojekt kann nur ein Projekt ausgewählt werden.

POIs zuordnen

POIs zuordnen

Auf dieser Seite haben Sie die Möglichkeit, die Points of Interest zuzuordnen, die für den Bericht relevant sind. Sie können hier einen oder mehrere POIs auswählen. Dieser Schritt erfolgt nur, wenn als Berichtstyp Statusbericht Points of Interest ausgewählt wurde.

Aufgaben zuordnen

Aufgaben zuordnen

Auf dieser Seite haben Sie die Möglichkeit, die Aufgaben zuzuordnen, die für den Bericht relevant sind. Sie können hier eine oder mehrere Aufgaben auswählen. Dieser Schritt erfolgt nur, wenn als Berichtstyp Statusbericht Aufgaben ausgewählt wurde.

Inhalt definieren

Inhalt definieren

Auf dieser Seite haben Sie die Möglichkeit, Ihr Firmenlogo hinzuzufügen oder ein bestehendes Logo zu ersetzen.

Im Sektor Notizen können Sie wählen, ob im Bericht POI Notizen angezeigt werden. Diese Aktion steht Ihnen zur Verfügung, wenn als Berichtstyp Statusbericht Points of Interest ausgewählt wurde.

Bericht herunterladen

Bericht herunterladen

Auf dieser Seite haben Sie die Möglichkeit, Ihren Bericht als PDF-Dokument herunterzuladen oder zu speichern. Der gespeicherte Bericht steht Ihnen anschließend in der Funktion Berichte anzeigen zur Verfügung.

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