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Statusbericht Points of interest anlegen und herunterladen

Mit Auswahl dieser Aktion haben Sie die Möglichkeit, einen Statusbericht der angelegten Points of interest zu erzeugen und als PDF-Dokument herunterzuladen. 

Navigation in der Software

Software DOCUsmart > Startoberfläche > Funktion Berichte > Bericht anlegen

Bericht anlegen

Bericht anlegen
  1. Über die Funktion Berichte gelangen Sie auf die Seite Bericht anlegen.

  2. Berichtstitel: Vergeben Sie für Ihren Statusbericht einen Titel. 

  3. Berichtstyp: Wählen Sie durch Klick auf das Dropdown-Menü den Typ Statusbericht Points of Interest aus.

  4. Optional können Sie noch einen Bemerkungstext ergänzen.

  5. Klicken Sie im Anschluss auf den Abschluss-Button in der Fußzeile, um den Vorgang abzuschließen.

Projekt zuordnen

Projekt zuordnen
  1. Im Schritt Projekt zuordnen wird Ihnen in einer Tabelle eine Übersicht der Projekte angezeigt. 

  2. Über den Button Filter bearbeiten können Sie die Ansicht einschränken.

  3. Wählen Sie durch Klick auf die Checkbox in der ersten Spalte Ihr Projekt aus.

  4. Klicken Sie im Anschluss auf den Weiter-Button in der Fußzeile.

POIs zuordnen

POIs zuordnen
  1. Auf dieser Seite wird Ihnen eine Übersicht aller POIs angezeigt, die für dieses Projekt relevant sind.

  2. Mit Klick auf den Button Filter bearbeiten können Sie die Auswahl einschränken.

  3. Wählen Sie durch Klick auf die Checkboxen in der ersten Tabellenspalte Ihre POIs aus.

  4. Sie können festlegen, wie die Sortierung der POIs im Bericht dargestellt werden soll. Die Sortierung der POIs in dieser Tabelle wird in den Bericht übernommen.

  5. Klicken Sie hierfür auf die Spalteneinstellungen rechts in der entsprechenden Spaltenübersicht.

  6. Wählen Sie nun die Sortierfunktion (Aufsteigend/Absteigend) aus.

Inhalt definieren

Inhalt definieren
  1. Im Sektor Logo wird Ihnen Ihr Firmenlogo angezeigt.

  2. Mit Klick auf das Stiftsymbol am rechten Bildrand, können Sie ein neues Logo einfügen.

  3. Durch Aktivierung der Checkbox im Sektor Notizen werden eingefügte POI Notizen in Ihrem Statusbericht angezeigt.


Bericht herunterladen

Bericht herunterladen
  1. Klicken Sie auf den grau unterstrichenen Text Bericht anzeigen. Im Anschluss wird der Bericht automatisch heruntergeladen.

  2. Durch Klick auf den grau unterstrichenen Text Bericht speichern ist der Bericht im Prozess Berichte anzeigen verfügbar und kann dort ebenfalls heruntergeladen werden.

  3. Schließen Sie den Vorgang ab mit Klick auf den Abschluss-Button in der Fußzeile.

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