Teilabschlussbericht anlegen und herunterladen

Dieser Berichtstyp bietet Ihnen die Möglichkeit, nach Abschluss einzelner Bereiche während eines Projektes einen Teilabschlussbericht zu erzeugen und als PDF-Dokument herunterzuladen.

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Bericht anlegen

Über die Funktion Berichte gelangen Sie auf die Seite Bericht anlegen.
Berichtstitel: Vergeben Sie für Ihren Teilabschlussbericht einen Titel.
Berichtstyp: Wählen Sie durch Klick auf das Dropdown-Menü den Typ Teilabschlussbericht aus.
Optional können Sie noch einen Bemerkungstext ergänzen.
Klicken Sie im Anschluss auf den Abschluss-Button in der Fußzeile, um den Vorgang abzuschließen.

Projekt zuordnen

Im Schritt Projekt zuordnen wird Ihnen in einer Tabelle eine Übersicht der Projekte angezeigt.
Über den Button Filter bearbeiten können Sie die Ansicht einschränken.
Wählen Sie durch Klick auf die Checkbox in der ersten Spalte Ihr Projekt aus.
Klicken Sie im Anschluss auf den Weiter-Button in der Fußzeile.

Lokationen zuordnen

Wählen Sie hier aus, von welchen Lokationen / Bereichen ein Teilabschlussbericht erstellt wird.

Sektor Übersicht Lokationen

In diesem Sektor wird Ihnen eine Übersicht der Lokationen angezeigt, die diesem Projekt hinzugefügt wurden.
Über den Button Filter bearbeiten können Sie die Auswahl einschränken.
Wählen Sie durch Klick auf die Checkbox alle oder vereinzelte Lokationen für Ihren Teilbericht aus.
Klicken Sie im Anschluss auf den Weiter-Button in der Fußzeile.

Inhalt definieren

Auf dieser Seite können Sie auswählen, welche Inhalte im Teilabschlussbericht aufgeführt werden.

Sektor Logo

In diesem Sektor wird Ihnen Ihr Firmenlogo angezeigt.
Mit Klick auf das Stiftsymbol am rechten Bildrand, können Sie ein neues Logo einfügen.

Sektor POI Sortierung

In diesem Sektor können Sie festlegen, wie die Sortierung der POIs im Bericht dargestellt werden soll. Die Sortierung der POIs in dieser Tabelle wird in den Bericht übernommen.
Klicken Sie hierfür auf die Spalteneinstellungen rechts in der entsprechenden Spaltenübersicht.
Wählen Sie nun die Sortierfunktion (Aufsteigend/Absteigend) aus.

Sektor Übersicht Projektdateien

In diesem Sektor wird Ihnen eine Übersicht aller Projektdateien angezeigt, die dem ausgewählten Projekt hinzugefügt wurden.
Über die Checkbox in der ersten Spalte, können Sie die Projektdateien auswählen.

Sektor Notizen

Durch Aktivierung der Checkbox werden eingefügte POI Notizen im Abschlussbericht angezeigt.

Sektor Pläne

In diesem Sektor haben Sie die Möglichkeit, Projektpläne hinzuzufügen und die Beschriftung der POIs zu definieren.
Pläne integrieren: Durch die Aktivierung der Checkbox laden Sie, zusätzlich zu Ihrem generierten Bericht, die im Projekt zugeordneten Pläne inkl. den platzierten POIs herunter.
POI Beschriftung: Wählen Sie durch Klick auf das Dropdown-Menü aus, wie die POIs auf den Plänen beschriftet werden.

Sektor Übersicht Produktdateien

In diesem Sektor wird Ihnen eine Übersicht der Dateien angezeigt, die den mit dem Projekt verknüpften Produkten hinzugefügt wurden.
Über den Button Filter bearbeiten können Sie die Auswahl einschränken.
Wählen Sie durch Klick auf die Checkbox in der ersten Spalte die entsprechenden Produktdateien aus, die Sie zusätzlich zum Bericht herunterladen möchten.

Nachdem Sie all Ihre Inhalte definiert haben, klicken Sie auf den Weiter-Pfeil in der Fußzeile.

Bericht herunterladen

Klicken Sie auf den grau unterstrichenen Text Bericht anzeigen. Im Anschluss wird der Bericht automatisch heruntergeladen.
Durch Klick auf den grau unterstrichenen Text Bericht speichern ist der Bericht im Prozess Berichte anzeigen verfügbar und kann dort ebenfalls heruntergeladen werden.
Schließen Sie den Vorgang ab mit Klick auf den Abschluss-Button in der Fußzeile.